理财情况问卷怎么写

柔媛 2265 2024-05-11 07:22:35

2. 您更倾向于选择稳健型的投资还是高风险高收益的投资?

3. 职业:__________

理财情况问卷

根据您填写的信息,建议您在制定理财目标时要明确具体,结合实际情况设定合理目标。在选择理财产品时,建议根据个人风险承受能力和收入情况选择适合的产品类型。建议您定期进行理财规划和调整,以实现您的财务目标。

3. 您是否购买过保险?

1. 您是否拥有储蓄账户?

理财情况问卷

4. 收入来源:__________

2. 您是否持有股票、基金等投资产品?

1. 您对投资的风险承受能力如何?

1. 您定期进行理财规划吗?

1. 姓名:__________

2. 您有固定的理财计划吗?

2. 您对未来的财务规划是什么?

2. 年龄:__________

4. 您是否对房地产投资感兴趣?

1. 您目前的主要理财目标是什么?

3. 您是否关注金融市场动向?

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